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世界杯预选赛买球综合APP官网下载医疗器械板块大爆发 哪些细分领域可以布局?

  世界杯预选赛买球市场苦下跌久矣,今日医药股迎来集体反弹,医疗器械涨幅居前。截至收盘,器械板块大涨5.62%,华大智造(688114.SH)收获20cm大长腿,东富龙(300171.SZ)涨超15%,大博医疗(002901.SZ)、新华医疗(600587.SH)等涨停。

  从博弈角度看,今日市场虽迎普涨反弹,但量能较之昨日再度萎缩,说明当前市场苦苦期盼的增量资金仍未现身。其中,领涨的医药以及消费(主要是食品方向)主要走的还是跌深反弹逻辑,而昨日反弹偏强的光伏、储能等赛道方向则是再度遭遇分化。板块间过快的轮动,导致市场热点较为散乱,医药整体的延续性也难以得到保障。

  据央视网报道,9月27日,国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购(简称“脊柱集采”)在上海虹桥郁锦香宾馆递交申报材料。此次采购周期为3年,首年协议采购量于明年1至2月起执行,具体由联盟各地区确定。

  根据手术类型、手术部位、入路方式等组件产品系统进行采购,世界杯预选赛买球综合APP官网下载此次集采包括颈椎前路钉板固定融合系统、颈椎后路钉棒固定系统等14个产品系统类别,29个竞价单元,872套系统,全国6426家医疗机构填报采购需求120.84万套。

  有现场参与集采企业表示,相关产品申报价格能将降价幅度控制在40%范围内,中标的可能性就会很高。采购文件中AB两组的拟中选规则三提到,如果竞价比价价格≤本产品系统类别最高有效申报价40%的,则该企业也可以获得拟中选资格。这也意味着,与冠脉、人工关节集采相比,此次脊柱集采更为温和。

  此外,国家医保局近期发文回复称,由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估,尚难以实施带量方式。在集中带量采购过程中,有关部门会根据临床使用特征、市场竞争格局和中选企业数量等因素合理确定带量比例。

  东方证券认为,这次或将是医保局对于“创新医疗器械暂不纳入集采”的明确答复,在一定程度上缓解了市场普遍认知的“医疗器械都会集采”恐慌情绪,政策支持创新发展愈发明确,行业创新空间有望不断打开。

  从基本面看,以医疗器械板块(95家公司,含科创板)为样本,2022上半年收入1482亿元,同比增长35.6%;归母净利润519亿元,同比增长43.6。在高基数下依旧高增长,主要原因为新冠检测贡献增量。

  如果剔除新冠检测试剂的干扰,上半年器械板块收入822亿元,同比下降4.3%;归母净利润178亿元,同比下滑29.9%,基本延续今年一季度的下降幅度。由于疫情压制常规需求以及去年上半年高基数导致板块承压,随着基数降低和以及疫情影响减弱,今年三季度器械板块内生经营情况有望逐步好转。

  根据对医疗器械复盘,西南证券认为,器械板块受控费影响的总基调不变,随着DRG的补充,控费政策呈现策略更多、品种更广、推进带量常态化的特征。但另一方面,医疗行业消费升级的趋势没有改变,器械公司向创新转型升级,并重视出海寻机,这为行业带来新的变数。

  随着工信部发布《“十四五”医疗装备产业发展规划》,提出了2025年医疗装备产业发展的总体目标和2035年的远景目标,医疗器械产业高端化升级、供应链安全稳定、核心技术补短板、跨界融合、创新产品推广运用等方面亦成为主旋律。

  投资机会上,在集采控费的背景下,西南证券认为可以关注“医保免疫+业绩确定性“赛道,聚焦医疗设备、出海、医疗新基建等领域。建议布局:

  出海:低值耗材(振德医疗)、世界杯预选赛买球综合APP官网下载设备(迈瑞医疗、祥生医疗、福瑞股份、理邦仪器)、常规IVD(普门科技、新产业)、CGM;

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